有限公司
上海市
物流贸易
10,000
贸易、仓储、配送
100
100
是
10,000
—
—
淮矿现代物流江苏有限公司
有限公司
江阴市
物流贸易
5,000
贸易、仓储、配送
100
100
是
5,000
—
—
淮矿现代物流仓储管理有限公司
有限公司
芜湖市
物流贸易
10,000
仓储、装卸服务
100
100
是
10,000
—
—
淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司
有限公司
芜湖市
运输服务
1,500
道路货物运输
100
100
是
1,500
—
—
淮矿华东物流市场有限公司
有限公司
芜湖市
物流贸易
10,000
物流方案设计、贸易
100
100
是
10,000
—
—
芜湖市铁水联运有限责任公司
有限公司
芜湖市
运输服务
3,500
铁路专用线服务
55
55
是
1,925
—
1489.27
注1:本公司于2013年5月对子公司安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司(以下简称“煤炭交易公司”)进行增资,同时吸纳芜湖市建设投资有限公司作为新股东。增资后煤炭交易公司注册资本变更为3,000万元,其中本公司出资2,400万元,占注册资本比例80。
注2:芜湖市铁水联运有限责任公司(以下简称“铁水联运”)由本公司和芜湖市地方铁路投资有限公司于2013年6月共同出资组建,注册资本3,500万元,其中本公司出资1,925万元,占注册资本比例55。
2.非同一控制下的企业合并取得的子企业
子企业全称
子企业类型
注册地
业务
注册资本(万元)
经营
持股比例
表决权比例
是否合并报表
期末实际出资额(万元)
实质上构成对子企业净投资的其他项目余额
少数股东权益(万元)
淮矿现代物流有限责任公司
有限
淮南市
物流贸易
100,000
贸易、仓储、配送
100
100
是
112,292.58
—
—
上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司
有限
上海市
贸易服务
10,000
市场交易服务
50
50
是
7,006.36
—
5,311.62
上海斯迪尔钢铁有限公司
有限
上海市
物流贸易
500
销售金属材料
100
100
是
500
—
—
5、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析一)行业竞争格局和发展趋势
公司目前所从事的业务主要分为三部分:物流服务、铁路运输服务和港口业务,都属于综合物流行业范畴。其中,物流服务和铁路运输服务分别由公司全资子公司物流公司和铁运分公司提供。
1、行业竞争格局和发展趋势
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等行业的复合型服务产业,是国民经济中的基础产业,是现代服务业的重要组成部分,在我国经济发展中发挥着重要作用。随着全球制造业陆续向中国转移以及我国产业政策对现代物流业扶持力度的不断增强,物流业已成为国内发展最快的行业之一。
(1)物流业发展的总体规模将继续扩大
我国经济的迅速发展,必将带动与物流业相关的经济指标,如工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、生产资料销售额和进出口总额等进一步增长,从而带动物流业总体规模的扩大。
(2)物流业发展的结构将进一步优化
从行业物流的发展来看,钢铁、粮食、煤炭、石化、汽车、建材等基础性原材料行业以及重点生产制造行业的物流运作模式转型将开始加速。区域物流合作开始从物流基础设施、道路交通等基础性物流资源的整合向更具实际价值的物流资源联动发展方向延伸,枢纽港口和产业集群的辐射和带动作用将更加明显。随着产业梯度转移,物流服务由东向西、由城入乡的趋势开始出现,跨国、跨境的物流合作进一步加强,适应区域经济协调发展的物流新格局逐步形成。
(3)物流业发展的速度、质量和效益将趋于协调
随着物流市场的不断发展,国内物流企业加快了资源整合和业务创新,物流企业的集中度将进一步提高。从物流运作环节来看,物流业更多地进入供应物流、生产物流和回收物流,加紧向制造业渗透,一体化的物流服务将有较快发展。从物流功能环节来看,配送、包装、加工、信息服务等发展速度快于运输和仓储等传统服务;从物流企业的运作模式来看,有明确市场定位、有自身经营特色、能够提供一体化服务的企业将获得更大的市场份额,业务创新和增值服务已成为物流企业主要的竞争手段。
2、行业地位的变动趋势:
(1)物流公司目前主要从事各种钢材、原材料、机电产品等大宗生产资料的销售和服务、第三方物流整体外包以及平台 基地业务。其销售市场主要分布在华东地区,竞争对手主要是区域内经营大宗商品批发贸易业务和钢材贸易等企业。近年来,物流公司受益于与周边大型钢厂、电厂的煤炭供应业务协作关系,采用与大型生产企业、区域经销商合作的基本经营模式,开展商贸物流业务,形成在钢材、建材集成供应等产品领域的经营特色,业务一直保持高速、健康的发展态势,营业收入已经由2009年度的76.96亿元,增长至2013年度的330.73亿元,已成为安徽省主要的钢材经销商和建材集成供应商,并在全国物流行业中具有了一定的知名度,为全国物流园区(基地、中心)协作联盟成员单位、中国物流与采购联合会会员单位、中国物流4A级企业。同时,为抢占市场先机,提早应对钢铁物流行业的形势变化,把握大宗生产资料物流行业发展的新方向,物流公司创新建立平台 基地全流程监管下的全新供应链管理模式,即以斯迪尔电子商务平台为真实交易背景,同时集成金融、物流、资讯等综合服务,结合淮矿物流仓储管理公司和联运公司实现实物监管和基地交割,实现线上与线下的同步、交易与交割的结合,着力打造大宗生产资料物流的转型升级版,建设国内最具公信力的大宗生产资料电子商务平台,这一模式有效保障了参与货物和资金的安全,切实提高了平台交易与基地交割的整合,大大降低了供应链各环节的交易成本,真正构建了供应链各方的共赢格局。随着物流公司平台 基地运作模式的深入推进,其业务规模预计将继续实现快速增长,物流公司与上述竞争对手的差距将逐步缩小。
(2)公司的铁运分公司主要从事煤炭铁路运输,经营服务内容主要为接受煤炭买方委托提供运输服务,铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造,目前总设计运输能力达到7,000万吨/年,所辖铁路线路272.5公里。由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理位置,铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式,并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络,具有天然的不可替代性,目前与同行业企业不存在明显竞争关系。同时,由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价,运输价格相对稳定,保证了铁运公司经营业绩的稳定性。随着淮南矿业淮河以北新矿区的陆续建成投产,煤炭产量逐渐上升,将进一步保证铁运公司的运量及其可持续的盈利水平。
(3)在港口业务方面,公司主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转。其中,煤炭货种的装卸中转业务一直是核心业务,与南京港浦口、武汉港汉阳(总部在汉口)和武汉港枝城被称为长江煤炭装卸中转港的三口一枝。自2008年至今,公司的煤炭中转量使其持续保持长江干线上煤炭能源中转第一大港的地位。随着裕溪口储配煤系统已具备正式规模化、市场化运营的条件,配煤业务今后将成为裕溪口煤码头业务发展重点,公司后续将在避免同业竞争和规范关联交易的前提下,逐步推进裕溪口配煤业务规模化经营,拟依托控股股东淮南矿业对公司开展配煤业务包括但不限于市场开拓、渠道利用、资源整合等方面的大力支持,整合两淮矿区及海进江煤炭资源优势,进一步发挥国内最先进的配煤中心优势,根据用户需求提供一体化的产业供应链服务,实现煤炭综合物流效益最大化,打造公司新的主要利润增长点,巩固公司作为长江航线上第一大煤炭能源中转港口的战略地位。在集装箱业务方面,公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头,国内外数家知名船公司在芜湖港国际集装箱码头均有集装箱进出口业务,集装箱班轮经中转可到达世界各地;目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。主要竞争对手是周边的集装箱港口。在件杂货、干散货方面,拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港,国家一类口岸,也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。朱家桥码头向南辐射到皖南的宣城、宁国地区,向北辐射到皖中的合肥、淮南地区,西连长江中上游地区,是安徽省内最大的通江达海的水上通道。公司将紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机,全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造,保持在安徽省内的行业主导地位,同时利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势,积极融入上海自贸区,把握上海自贸区成立推动周边地区物流行业发展的黄金契机,力争实现集装箱物流业务跨越式发展;以朱家桥集装箱码头一期工程、二期工程为依托,加大在规模、服务水平和基础设施上的投入,加快集装箱物流服务系统建设,积极发展多式联运,引导皖江沿线、合肥及皖中地区外贸集装箱集中至芜湖港,提高集装箱物流的辐射和综合能力。
3、公司存在的主要优势和困难
(1)存在的优势
物流服务:
①规模优势
物流公司主要从事钢材、铜材的商贸物流业务,目前钢材的销售收入占物流公司主营业务收入的70左右。在几年的经营中,物流公司与周边江苏申特钢铁有限公司、江苏沙钢集团有限公司等多家大型钢材企业建立了良好的合作关系,并签订了战略合作协议。随着物流公司业务规模的不断扩大,其对于上游供应商和下游客户的议价能力显著增强,从而提高了企业的竞争力。
②营销网络优势
物流公司在日常经营过程中,一直将营销网络的构建作为业务发展的重点,与部分供应商和区域经销商建立了长期的合作关系,拥有了良好的采购和销售渠道,降低了经营风险。目前,物流公司分别设立了上海、江苏、杭州、镇江、合肥、武汉、重庆、昆明、广州、鄂尔多斯、台州、福州等13个驻外子(分)公司,仓储配货联运、仓储管理、华东物流市场等3个专业化子公司。庞大的物流业务网络体系、良好的营销渠道均为物流公司的业务发展奠定了基础。
③物流贸易一体化优势
及时、有效的物流配送成为贸易是否达成的关键,在贸易过程中辅以物流服务的有力支持,可以明显增强企业在交易中的地位和竞争实力。物流公司在加强钢材、铜材等经营产品营销网络建设的同时,不但向客户提供优质的物流服务,还将物流服务链延伸至上游供应商,向其提供原材料(钢坯、铁矿石、废钢、焦炭等)的采购、仓储、配送等全方位的物流外包服务,这与单纯的物流企业或贸易企业相比都具有一定的竞争优势。
铁路运输服务:
①铁路运输服务垄断优势
经过多年的发展,公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式,并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络,具有天然的不可替代性。
②铁路运输服务业绩稳定
公司拥有齐全的机、车、工、电、辆、修等工种,具有独立的一套生产管理组织系统,铁路运输服务运营基本不受外部经济环境影响。同时,由于铁运分公司煤炭铁路专用线的运输价格由安徽省物价局直接定价,运输价格相对稳定,保证了铁路运输服务经营业绩的稳定性。
港口业务:
①区位优势
芜湖港位于安徽省东南部、长江三角洲西北角,滨江通海,地处我国东部发达地区与西部内陆地区的结合部,区位优势明显,具有广阔的腹地资源,方便快捷的集疏运条件,是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。曾先后被列为交通部