百度今日宣布与安徽省芜湖市联手打造首个全无人车运营区域，这也是国内第一个无人车运营区域。去年12月，百度无人车路测完成并成立自动驾驶事业部后，其负责人王劲曾明确表示，百度无人车项目的目标是：3年商用，5年量产。
国金证券认为，产业步伐加快，2016年是智能汽车的大年，智能驾驶加速到来，互联网公司切入到智能汽车将加速汽车智能化步伐，看好单车智能化提升，看好板块机会并自下而上找寻优秀标的。
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威帝股份(603023):客车CAN总线龙头,看好公司后续布局
实现归母净利润7998万,同比下降5.4,主要是2015年政府补贴下降所致;实现全面摊薄后EPS约0.67元.
公司盈利水平较为稳定
2015年,公司毛利率为57.8,同比增加1.5个百分点.考虑到主机厂的年度降价要求,以及公司原材料端的成本降低,制造费用的压缩和产品更新换代带来的价格提升的对冲,我们判断未来公司毛利率会比较平稳.
商用车CAN总线龙头,主营产品仍有进一步提升空间
公司客车车身CAN总线产品市场占有率全国第一.随着大中型新能源客车销量提升,排放法规升级以及公司产品向卡车的延伸,公司主业有一定成长空间,我们判断全市场装配率未来可能达到80~90.
车联网和云总线系统或成公司未来另一增长点
车联网产品从功能上来讲主要分为车载终端和后端大数据平台,公司战略已经明确提出布局和开发车联网云总线系统,构建大数据平台在内的完整系统,提升研发能力和核心竞争力.
广发证券预计公司16-18年EPS分别为0.73元,0.82元,1.01元.给予买入评级.
风险提示:汽车行业竞争加剧;公司产品销量不及预期.
均胜电子(600699):外延战略持续,打造创新平台级公司
收购EVANA,将与公司现有工业机器人业务形成良好的区域及配套领域的互补.
EVANA主要客户包括汽车,工业,医疗和健康等领域的一线跨国集团,如天合,麦格纳,美艾利尔,ALCON等,2015年收入2,343万美元,EBITDA280万美元.公司目前主要工业机器人业务包括普瑞PIA,IMA(2014年收购),普瑞工业自动化及机器人子公司(国内),收购完成后,公司工业机器人业务将从欧洲,亚洲延伸至北美,此外,在医疗和健康领域的布局将得到进一步强化.作为公司三大产品战略之一,工业机器人领域的内生和外延增长值得期待.
参股CarJoy,强化汽车服务领域布局.CarJoy旗下乐车邦是中国第一家专业聚焦于4S店网络的汽车售后电商平台,目前已入驻百度,腾讯,阿里巴巴,京东,大众点评,高德地图,五大银行的互联网平台,是百度地图,百度糯米,腾讯汽车唯一汽车4S店保养供应商,目前主要投资人包括红杉资本,百度等.继投资车音网,安惠汽服之后,公司加大汽车服务/汽车后市场布局,有望借助公司的软,硬件平台优势,围绕终端用户的各个使用环节构建车联网生态圈.
车身智能化 道路交通智慧化双轮驱动,A股优质智能驾驶优质标的.公司拟以9.2亿美元收购全球第四大汽车安全系统供应商KSS,深度布局车身智能化.近期,KSS宣布控股韩国领先视觉系统开发商ImageNext公司,将进一步增强汽车主动安全技术实力.此外,公司拟以1.8亿欧元收购德国TS道恩旗下汽车信息板块业务,落子道路交通智慧化.公司目前是A股最为优质的智能驾驶标的,有望长期享受龙头估值溢价.
增发底价为股价带来一定支撑,长期受益产业升级.公司近期确定此次用于收购KSS和TS相关资产的定增底价为29.85元/股,有望为股价带来一定的支撑.公司致力于构建包含驾驶控制,汽车安全,车联网,新能源,工业机器人等在内的极具竞争力的产品矩阵,公司将从汽车电子专家升级为技术驱动的创新型平台服务商,长期料将受益于汽车产业向智能化,电动化,工业自动化升级.
风险因素:汇率及海外市场波动侵蚀利润;国内客户拓展不达预期;新业务整合不达预期.
中信证券调公司2016/17/18年EPS预测为0.79/1.34/1.60元(原预测为0.72/0.88/1.06元).公司当前价35.80元,分别对应2016/17/18年45/27/22倍PE.公我们认为公司合理估值对应2017年30-32倍PE,维持增持评级,目标价42元.
双林股份(300100):季度业绩符合预期,无人驾驶战略持续推进
公司公布2016年第一季度业绩同比上升42,符合预期.我们认为主要有两个原因,一是注塑,座椅传统零部件业务在消化年度降价等不利因素后,保持较为稳定的增长,预计2016年可实现1.0亿左右的净利润.二是全资子公司新火炬受益上汽通用五菱部分配套车型市场表现优异,主要是利润车型宝骏560和宝骏730在2016年1-2月份销量超过14万辆,同比增长180,预计2016年全年主要利润车型至少实现70万辆车的配套,同比至少翻一倍.因此预计2016年度全资子公司新火炬可贡献净利润2.7亿元.
控股子公司德洋电子为众泰知豆,康迪熊猫等车型配套电机电控动力总成系统.我们认为受益新能源行业年化的增长,预计2016年德洋电子可为整车实现配套5-8万套,同比增长50以上,按照8000元每套,20净利率计算,预计2016年可实现1亿净利润,为上市公司贡献5000万的净利润.
预期注入业务--DSI主要供货吉利(博越博瑞),力帆等车型,据市场同车型性价比对比及草根调研,认为DSI2016年可至少实现15万套的供货,实现2亿净利润.2017年可实现至少30万套左右的供货,带来40亿营业收入,贡献4亿元的净利润,考虑到90的股权比例,预计权益净利润3.6亿.综合考虑,我们认为2016-2017年公司可分别实现4.2亿(不考虑DSI注入)或6.1亿净利润(考虑DSI注入),9.04亿净利润(考虑DSI注入),对应2017PE为20倍.
公司无人驾驶战略落实节奏超预期.公司在4月6日发布董事会决议,通过出资1亿元投资无人驾驶项目与授权董事长签署后续的合作框架协议及合资协议等法律文书的议案表明公司正在逐步落实战略规划,且预计后续将会有系列动作持续推进战略方案,强烈看好.
申万宏源强烈推荐,维持买入评级.假设DSI于2016年底注入到上市公司,2017年开始并表,我们预计2016-2018年公司总体将实现4.2亿,9.04亿,11.2亿元的净利润,对应EPS为1.06元,2.28元及2.84元.考虑到增发情况,我们预计2016-2018年EPS分别为1.06,1.97及2.45元,对应动态PE分别为37倍,20倍及16倍.认为可给予公司2017年35倍的估值,目标市值300亿,对应目标价位65元.
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《百度在芜湖打造国内首个无人车运营区域受益股一览》相关参考资料:
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