本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
根据《公司法》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
除上述法定要求外，本公司实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本公司实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏（持有本公司股份２，０３６．５０万股）股权。
本公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
本上市公告书已披露２０１１年上半年财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。其中，２０１１年６月末的资产负债表、股东权益变动表财务数据，对比表中２０１０年末财务数据；２０１１年１－６月利润表、现金流量表财务数据，对比表中２０１０年１－６月财务数据；２０１１年半年度、２０１０年半年度财务数据未经审计，２０１０年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１０４６号”文核准，本公司不超过２，２００万股社会公众股公开发行工作已于２０１１年７月２１日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为２，２００万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售４３８万股，网上定价发行１，７６２万股，发行价格为２２．３５元／股。
经深圳证券交易所《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］２３９号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚夏汽车”，股票代码“００２６０７”；其中本次公开发行中网上定价发行的１，７６２万股股票将于２０１１年８月１０日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１１年８月１０日
３、股票简称：亚夏汽车
４、股票代码：００２６０７
５、首次公开发行后总股本：８，８００万股
６、首次公开发行股票增加的股份：２，２００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
发行人实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏（持有本公司股份２，０３６．５０万股）股权。
本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，７６２万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
第三节公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
１、公司名称：芜湖亚夏汽车股份有限公司
英文名称：ＷｕｈｕＹａｘｉａＡｕｔｏｍｏｂｉｌｅＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
２、法定代表人：周夏耘
３、注册资本：人民币８，８００万元（发行后）
４、设立日期：２００６年１１月３０日
５、住所及邮政编码：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村；２４１０００
６、经营范围：轿车销售、汽车配件销售，汽车维修、装潢、服务
７、主营业务：乘用车整车销售和后市场服务两大领域，涵盖乘用车销售、汽车驾训、乘用车维修、汽车用品、保险经纪、轿车二手车经销、经纪、会员增值服务
８、所属行业：零售业
９、电话：０５５３－２８７１３０９传真：０５５３－２８７１３０９
１０、互联网址：ｗｗｗ．ｙａｘｉａ．ｎｅｔ
１１、电子信箱：ｂｏａｒｄ＠ｙａｘｉａ．ｃｏｍ
１２：董事会秘书：李林
二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员持有公司的股票情况
本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有本公司股份情况如下表：
三、公司控股股东及实际控制人的情况
本公司控股股东为安徽亚夏实业股份有限公司，前身为安徽省宁国市亚夏实业（集团）有限公司，安徽亚夏成立于２００１年４月２０日，目前注册资本和实收资本为３，０００万元，注册地址和主要生产经营地为宁国市宁阳工业开发区，法定代表人为周夏耘，经营范围为：对外投资、咨询服务（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务，营业执照号为３４０２００１１０００３６。
安徽亚夏是安徽省乃至全国范围内发展较快的一家民营企业，是“安徽省明星企业”、“安徽省十大商贸企业”、“ＡＡＡ级信用企业”、“全国就业和社会保障先进民营企业”。安徽亚夏自２００２年至今连续被评为“安徽省十强民营企业”，２００９年被评为“安徽省重点流通企业”。
经安徽南方会计师事务所审计，截至２０１０年１２月３１日，安徽亚夏资产总额８９，８１９．５２万元，净资产２０，２８７．０７万元，２０１０年度净利润７，９３５．２６万元。
目前，安徽亚夏持有本公司３０．８６％的股份，为公司的控股股东，其所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形。
安徽亚夏对外投资情况如下表：
本公司实际控制人为本公司董事长周夏耘先生，身份证号码为３４２５２４１９５４０７１６＊＊＊＊。周夏耘先生是本公司控股股东安徽亚夏的第一大股东，持有安徽亚夏８３．７３％股权。
周夏耘先生对外投资情况如下表：
周夏耘先生：中国国籍，无境外居留权，中共党员，１９５４年出生，高级经济师，清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）。曾任安徽省宁国汽车配件公司经理、安徽省宁国汽车工业销售总公司总经理、安徽省宁国市亚夏实业（集团）有限公司董事长兼总经理。现任安徽亚夏党委书记、董事长兼总裁，本公司董事长。全国优秀中国特色社会主义事业建设者、全国关爱员工优秀企业家、安徽省政协委员、省劳动模范、安徽工商联副主席、宣城市人大代表。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：３５，３２５户。
公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：
第四节股票发况
１、发行数量：２，２００万股
２、发行价格：２２．３５元／股，对应的市盈率为：
（１）２６．６１倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）１９．９６倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为４３８万股，有效申购数量为６，６４３万股，有效申购获得配售的比例为６．５９３４％，认购倍数为１５．１７倍。本次网上定价发行１，７６２万股，中签率为０．６７５２７９６１１６％，超额认购倍数为１４８倍。本次网上定价发行不存在余股。
４、募集资金总额４９１，７００，０００．００元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于２０１１年８月３日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字［２０１１］４４８４号《验资报告》。
５、发行费用总额：４６，１５３，２８２．５８元，明细如下：
每股发行费用：２．１０元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）。
６、募集资金净额：４４５，５４６，７１７．４２元。
７、发行后每股净资产：８．０７元（按照２０１０年１２月３１日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
８、发行后每股收益：０．８６元／股（以公司２０１０年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节财务会计资料
本上市公告书已披露２０１１年上半年财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。其中，２０１１年６月末的资产负债表、股东权益变动表财务数据，对比表中２０１０年末财务数据；２０１１年１－６月利润表、现金流量表财务数据，对比表中２０１０年１－６月财务数据；２０１１年半年度、２０１０年半年度财务数据未经审计，２０１０年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、２００９年前三季度主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
二、２０１１年上半年经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
报告期公司实现营业收入１，６５３，９７７，１４３．５６元，相比去年同期的营业收入１，３２３，７５４，９９４．９８元增长２４．９５％，主要原因是；１、成熟店消费需求逐渐增加，２、新建店开业增加部分销售，３、保有量逐年增加，汽车后市场服务产值增长所致。
报告期公司综合销售毛利率为８．８８％，较去年同期７．６０％的毛利率增长了１．２８％，主要原因；１、完善销售价格体系各环节的管控，２、公司加强各项成本管理，使部分采购成本下降，３、除保险经纪毛利率外，其他毛利率均有所上升，４、由于售后保有量增加使售后毛利率及毛利额占比份额在逐渐提升。
