股份类型本次发行前变动数本次发行后股份数量（股）比例股份数量（股）股份数量（股）比例有限售条件
的流通股份00.00s,147,20073,147,20023.08无限售条件
的流通股份243,824,000100.0043,824,00076.92合计243,824,000100.00s,147,200316,971,200100.00五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对股本结构的影响
本次非公开发行股票的新股登记完成后，公司增加73,147,200股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》规定的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行股票完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司资产质量得到提升，资产负债率相应下降，偿债能力得到改善，资产结构更趋合理，抗风险能力得到增强，为公司后续发展提供了有效保障。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行。项目建成后将有效扩大高精度铜合金板带的生产产能，以应对快速增加的市场需求，提高市场份额。本次募投将在现有产能的基础上，为公司新增电池铝箔等产品，逐步拓宽公司产业链，丰富产品种类，优化产业布局，进一步提高公司满足市场需求的能力，从而进一步增强公司的综合竞争力。
（四）本次发行对公司治理的影响
公司的控股股东、实际控制人不会因本次发行发生变化。本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争均不存在重大变化。若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
法定代表人：沈和付
保荐代表人：杨少杰、陶传标
项目协办人：丁帅
项目组其他成员：姚元嘉、崔颢
联系电话：0551-62207410
传真：0551-62207360
（二）发行人律师
名称：上海天衍禾律师事务所
注册地址：上海市普陀区陕西北路1438号财富时代广场2401室
负责人：汪大联
签字律师：祝传颂、张文苑
联系电话：021-52830657
传真：021-52895562
（三）审计及验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
负责人：肖厚发
签字注册会计师：施琪璋、刘勇、仇笑康、童波、崔静
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
特此公告。
安徽料股份有限公司董事会
2023年9月12日
